La tranquilidad de contar con un asesor experto
y de confianza.
Nos motiva utilizar todos nuestros conocimientos y habilidades para ayudar a las personas a mejorar sus hábitos y decisiones financieras, favoreciendo así su calidad de vida.
CONOCE A ROBERTO ISASI
Más de 25 años de experiencia en asesoría financiera y de inversiones.
Ingeniero, analista y gerente. Roberto lideró empresas y departamentos para los grupos financieros Mercantil y Davivienda desde Latinoamérica, Europa y los Estados Unidos, ocupándose del análisis de mercados, desarrollo de productos y gestión de estrategias de inversión; así como roles gerenciales en banca e inversiones. Esta experiencia -desde adentro- lo coloca en una posición ventajosa para el beneficio de sus clientes.
Sabemos lo que desea y cómo lograrlo.
Ofrecemos un modelo de atención tipo boutique con personalización y privacidad. Para ello, servimos a un número máximo de clientes, entendiendo sus necesidades, objetivos y expectativas, para así poder acompañarlos agregando valor a lo largo de las diferentes etapas. Somos fiduciarios y siempre anteponemos sus necesidades a nuestros intereses con total transparencia.
Asesoría financiera,
la clave de su éxito patrimonial.
Nuestra asesoría financiera integral incluye, entre otros, análisis de flujos de caja, uso de financiamiento, establecimiento de objetivos, diseño de portafolios, gestión de riesgos, protección patrimonial, planificación para la jubilación, control de costos, y apoyo en reuniones con otros expertos, todo para asegurar que sus decisiones financieras sean bien informadas.
Asesoría en inversiones, la importancia de una implementación acertada.
Utilizando como base los resultados de la asesoría financiera, establecemos políticas de inversión, lo ayudamos a elegir productos y estrategias, y realizamos un monitoreo del comportamiento de sus inversiones. De esta manera, conseguimos que la gestión de sus inversiones sea efectiva y adaptable, buscando con ello el logro de sus objetivos.
Cumpliendo con las regulaciones estatales y federales.
En cumplimiento con las regulaciones estatales y federales, Roberto Isasi (CRD #4541030) está registrado ante el Estado de la Florida como representante de un corredor de valores (Portfolio Resources Group, Inc.) y como asesor en una firma de asesoría de inversiones (Portfolio Resources Advisor Group, Inc.) Para más información acerca de Roberto Isasi y de las firmas con las cuales está registrado, por favor consulte.