Roberto Isasi
Tres décadas de experiencia como analista de valores, gerente de portafolios, jefe de desarrollo y gestión de productos, presidente ejecutivo de subsidiarias y gerente ejecutivo en la banca, trabajando desde los principales mercados de Estados Unidos, Europa y América Latina.
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Formación y conocimiento.
En su educación formal, Roberto obtuvo un título de ingeniero, luego una maestría en administración, y desde entonces se ha especializado a través de cursos, eventos y certificaciones de relevancia como las de analista financiero, CFA y de planificador financiero, CFP.
Lo anterior ha hecho que Roberto conozca la operación de los mercados y productos financieros al detalle. Asimismo, el contacto con clientes le ha permitido entender sus necesidades y, en especial, las de quienes -como él- emigraron en edad adulta.
“La oferta actual, dominada por grandes corporaciones, fragmentada por industrias y orientada a la venta de productos, dificulta que el cliente desarrolle una relación de confianza a largo plazo que le provea una asesoría idónea, eficiente y objetiva”
Lo anterior, junto a la dificultad de algunas decisiones financieras de alto impacto, le dan mucha importancia a contar con un asesor experto y de confianza que pueda acompañar al cliente a lo largo del camino. A Roberto lo motiva poder utilizar todos sus conocimientos y habilidades para ayudar a las personas a mejorar sus hábitos y decisiones financieras, y con ello su calidad de vida.
Fuera del trabajo, Roberto se esfuerza por llevar una vida equilibrada, dedicándole tiempo para hacer las cosas que más le gustan. Roberto es un lector ávido, lo que lo mantiene actualizado y al corriente de los cambios y las nuevas tendencias.
Cumpliendo con las regulaciones estatales y federales.
Roberto Isasi (CRD #4541030) está registrado ante el Estado de la Florida como representante de un corredor de valores (Portfolio Resources Group, Inc.) y como asesor en una firma de asesoría de inversiones (Portfolio Resources Advisor Group, Inc.) Para más información acerca de Roberto Isasi y de las firmas con las cuales está registrado, por favor consulte:
Roberto Isasi está asociado con Portfolio Resources Group, Inc. y con Portfolio Resources Advisor Group, Inc. quienes proveen la supervisión regulatoria de las actividades de corretaje, asesoría y planificación financiera, así como la infraestructura y el acceso a productos y mercados. Para más información acerca de Portfolio Resources Group, Inc. y Portfolio Resources Advisor Group, Inc., por favor consulte: